3. Neue Abrechnungen vorbereiten
von
Frank Chudoba | Lesedauer 2 Minuten
Bitte beachten Sie folgende Nummerierungen in der Grafik.
(1) Für eine neue Abrechnung muss das Abrechnungsdatum angegeben werden.
(2) Wählen Sie den jeweiligen Mitarbeiter aus.
Mitarbeiter und ihre Auftragspositionen, die nicht zugeordnet werden konnten, da in den Mitarbeiterdaten die Externe MAID (der jeweiligen Quelle) nicht erfasst wurde, werden mit "nicht zugeordnet" angezeigt. In diesen Falle legen Sie die MAID an und rufen diese Liste erneut auf.
Erst wenn Sie den jeweiligen Mitarbeiter aufgerufen und die Positionen (zur Kontrolle) gesichtet haben, erscheint dieser unter Abrechnungslisten.
(3) Anpassungen und Ergänzungen am Provisionssystem können Sie für den jeweils aufgerufenen Mitarbeiter über den Link "Mitarbeiter bearbeiten" durchführen. Es öfnnet sich ein separates Browserfenster.
(4) Wenn Sie zur Kontrolle bestimmte Abrechnungsdaten aufrufen möchten, so können Sie einen Suchbegriff angeben. Berücksichtigt werden die Auftragsnummer, der Kundenname, der Buchungstext und der Artikelname.
(5) Bereits abgerechnete Daten werden nur nach Angabe der Abrechnungsnummer angezeigt.
(6) Suchen Sie Positionenn mit einem bestimmten Stati, wählen Sie diesen hier aus.
(7) Die Positionenn werden sortiert nach Quelle, Auftragsnummer und Datum sortiert.
(8) Hier werden alle Positionen angezeigt, welche einen Provisionswert erhalten. Null-Positionenn werden zur besserern Übersicht nicht angezeigt.
(9) Mit Klick auf den Stift, können sie Positionen bearbeitet werden.
(10) Mit der großen Plus-Taste können Sie zusätzliche Positionen erfassen.
- Wählen Sie den Vorgang
- Geben Sie einen Namen (=Artikelname) an
- Geben Sie das Buchungsdatum an.
- Geben Sie den Buchungsbetrag an. Forderungen benötigen ein negatives Vorzeichen (Minus).
- Stornos oder Quellenbezogene Gutschriften erfordern weitere Angaben:
Quelle, Auftragsnummer, Kundenname, Buchungstext, Provisionstyp, ggf. Provision für die Agentur und ggf. Provisionssatz für den Mitarbeiter.