CallsandMails: Vorgänge bearbeiten
(1) Die Funktionsleiste ist in jedem Bearbeitungsschritt sichtbar.
(2) Der Vorgänge sind durchnummeriert.
(3) Jeder Mitarbeiter mit Zugriff auf Callsandmails kann für sich Markierungen vornehmen.
(4) Ist ein Vorgang ausgewählt, stehen weitere Funktionen zur Verfügung. Per Mouseover wird die jeweilige Funktion angezeigt.
Per Klick auf können Sie auf Anfragen antworten.
(5) Hierfür öffnet sich ein Eingabeformular.
(9) Mustertexte können mit Hilfe eines Suchbegriffes aufgerufen, kopiert und an der gewünschten Stelle im Eingabefenster (5) eingefügt werden.
Zur besseren Übersicht für den Empfänger ist die jeweilige Anfrage an Ende der Nachricht angefügt.
Mit "AN DEN KUNDEN SENDEN..." senden Sie die Antwort per E-Mail an den Kunden.
Der Vorgang wird dann automatisch geschlossen.
(7) Der Vorgang kann bei Bedarf als PDF gespeichert und gedruckt werden.
Dabei werden sämtliche Notizen aufgeführt.
(8) Die Anfrage kann via "BEARBEITEN" editiert werden.
(6) Zudem besteht die Möglichkeit, dem Vorgang mit einer PDF zu verknüpfen.
(4) Weitere Funktionen:
in Rückfrage an Kunden: Falls z.B. Zwischenfragen notwendig ist.
in Rückfrage intern: Für interne Rückfragen. Geben Sie hierbei die Empfänger-E-Mail an.
Notiz anfügen: Zum anfügen von Bearbeitungsinformationen, z.B. telefonische Notizen, Vereinbarungen
Weiterleiten: Wenn Sie den Vorgang einen anderen Mitarbeiter mit Zugriff auf CallsandMails zuweisen möchten.
Wiedervorlage: Soll die Bearbeitung zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, können Sie ein Datum zur Wiedervorlage angeben.
als Spam markieren: Sollte der Spamfilter eine Spam-Nachricht einmal nicht automatisch erkannt haben, können Sie den Vorgang als Spam markieren.